全球前五大豪華車品牌2011年銷量分析

資料來源：蓋世汽車網 作者：蓋世汽車研究院 2012年02月21日 

奧迪超奔馳，沃爾沃超雷克薩斯

根據蓋世汽車網收整的企業新聞資料，全球豪華車（含跑車和超豪華車）品牌中，2011年全球銷量最高的前五大品牌依次是寶馬、奧迪、奔馳、沃爾沃和雷克薩斯。

2011年寶馬、奧迪和奔馳品牌銷量均創各自曆史新高，分別達到138.04萬輛、130.27萬輛和126.09萬輛。奧迪近年來全球銷量屢屢逼近奔馳，終在2011年首次實現年銷量超過奔馳（參見圖1）。

沃爾沃2011年則以44.93萬輛的全球銷量，超過雷克薩斯的40.4萬輛。這兩個品牌均未超越其曆史最高紀錄。但沃爾沃銷量已非常接近其最高紀錄——2007年的45.83萬輛（參見圖2）。2011年是沃爾沃曆史上銷量第三高的年份，僅次於2007年和2004年（45.62 萬輛）。

而雷克薩斯銷量則與其最高紀錄——2007年的51.8萬輛，相差較大。雷克薩斯宣稱其2012年計劃實現50-51萬輛的銷量。

奔馳增幅收窄一半，雷克薩斯銷量下滑

前五大品牌中，沃爾沃和奧迪2011年銷量增速高於2010年增速，寶馬2011年增速略低於2010年增速，奔馳2011年增速只有其2010年增速的大約一半，而雷克薩斯則由2010年的兩位數增長轉為銷量下滑。（參見圖3）

沃爾沃2010年全球銷量增長11.6%至37.35萬輛後，2011年實現更大幅度增長——增20.3%至44.93萬輛。奧迪2010年全球銷量增長15.0%至109.24萬輛後，2011年進一步增長19.2%至130.27萬輛。寶馬品牌2010年全球銷量增長13.6%至122.43萬輛後，2011年再增12.8%至138.04萬輛。

奔馳品牌豪華車2010年全球銷量由2009年的97.5萬輛增長15.3%至116.77萬輛，2011年則僅增長8.0%至126.09萬輛。雷克薩斯2010年全球銷量增長12.0%至41萬輛，2011年卻下滑至40.4萬輛。其銷量下滑除了受日本地震、泰國洪災等影響外，也與其在美國等重要市場的失利有關。雷克薩斯在美國豪華車市場保持了10餘年的銷量冠軍，2011年卻被寶馬和奔馳超越。據Automotive News的數據，在美國市場，2011年雷克薩斯銷量由2010年的22.93萬輛下滑13%至19.86萬輛，而寶馬品牌由2010年的22.01萬輛增長13%至24.78萬輛，奔馳品牌由2010年的22.49萬輛增長16%至26.16萬輛。

注：

1. 寶馬、奧迪和奔馳品牌銷量均指其對客戶的交付量，或曰零售量。

2. 我們收整的企業新聞資料中的奔馳品牌銷量均指戴姆勒股份公司(Daimler AG)旗下梅賽德斯-奔馳汽車(Mercedes-Benz Cars)公司中的奔馳(Mercedes-Benz)品牌銷量。雖然奔馳品牌也應用於戴姆勒另三大業務——梅賽德斯-奔馳輕型商用車(Mercedes-Benz Vans)、戴姆勒客車(Daimler Buses)和戴姆勒卡車(Daimler Trucks)，本文未將這三大業務中的奔馳品牌汽車銷量統計在內。

寶馬品牌：在華銷量增速比2010年放緩，占比上升三個百分點

對寶馬集團（含寶馬、MINI、勞斯萊斯）來說，第一大區域市場是歐洲，但2011年其在歐洲的銷量僅增長8.5%至85.78萬輛。第二大區域市場為美洲，第三大為亞洲，2010年寶馬在這兩洲的銷量分別為32.89萬輛和28.50萬輛。2011年，由於其在亞洲銷量高增31.1%，在美洲銷量僅增15.3%，故其在亞洲的銷量（37.36萬輛）已逼近其在美洲的銷量（37.93萬輛）。2012年亞洲可能超過美洲，成為其第二大區域市場。

從單一國家市場看，寶馬集團的第一和第二大市場分別是美國和德國。從該集團新聞公告看，2011年，寶馬集團在美國銷量30.54萬輛，同比增長14.9%。其中，寶馬品牌銷量24.79萬輛（與美國Automotive News發布的相應數據，略有出入）。寶馬集團在德國銷量29.75萬輛，同比僅增1.5%。其中，寶馬品牌銷量25.71萬輛，同比增長9.3%。

中國是其第三大市場。從寶馬中國的新聞公告看，2011年，寶馬和MINI品牌在中國（含港臺）銷量共25.07萬輛，同比增長36.7%，增速較2010年放緩（2010年銷量增長85.3%至18.33萬輛）。中國（含港臺）在這兩個品牌全球總銷量中的占比已由2010年的15.0%升至18.2%。

若只看在中國大陸的銷量，2011年，寶馬和MINI品牌銷量為23.26萬輛，同比增長37.6%，增速也較2010年放緩（2010年銷量增長86.7%

至16.90萬輛）。中國大陸在這兩個品牌全球總銷量中的占比已由2010年的13.8%升至16.8%。

寶馬品牌2011年在中國大陸銷量為21.71萬輛，同比增長37.0%，增速較2010年放緩（2010年銷量增長84.0%至15.85萬輛）。中國大陸在寶馬品牌全球總銷量中的占比已由2010年的12.9%升至15.7%。

梅賽德斯-奔馳汽車業務：中國銷量占比由12.0%升至15.0%

從戴姆勒集團梅賽德斯-奔馳汽車(Mercedes-Benz Cars)這個子公司（含奔馳、smart、邁巴赫等品牌）看，其2011年全球零售量為136.29萬輛，同比增長8%。其中，第一大區域市場是西歐，零售量62.97萬輛，同比下滑1%；第二大區域市場是亞洲——同比增長25%至31.51萬輛；第三大區域市場是北美自由貿易區——同比增長12%至28.85萬輛。

從單一國家市場看，其前三大市場依次是德國、美國、中國。2011年梅賽德斯-奔馳汽車公司在德國銷量下滑1%至29.13萬輛，在美國和中國卻都有兩位數增長，而中國的增速又是美國的兩倍多。其在美國銷量增長13%至25.05萬輛，在中國銷量增長34%至20.44萬輛。

奧迪：中國成第一大市場，銷量占比由20.9%升至24.0%

2011年，奧迪在中國（含香港）銷量由2010年的22.79萬輛增長37.3%至31.30萬輛，而其在德國的銷量由2010年的22.92萬輛增長10.8%至25.40萬輛，中國超過德國成為奧迪全球第一大單一國家市場。

奧迪第三大市場為美國——2011年銷量增長15.7%至11.76萬輛，與其在中、德的銷量差距較大。

奧迪2011年在歐洲市場的總銷量為726,300輛，同比增長12.2%，其中在法國的銷量同比增長18.1%至62,009輛；在西班牙的銷量同比增長3.4%；在意大利的銷量同比增長0.03%。奧迪在新興市場的銷量也有較高增長，其中在南非的銷量同比增長20.4%至14,523輛；在墨西哥的銷量同比增長46.8%；在巴西的銷量同比增長68.0%；在印度的銷量同比增長83.5%。

沃爾沃：中國銷量占比由8.2%升至10.5%

沃爾沃汽車全球前三大市場依次是美國、瑞典和中國。在美國銷量從2010年的5.40萬輛增長24.7%至6.73萬輛，從而使北美區域銷量同比增幅達到22.5%。在瑞典本土銷量從5.29萬輛增長10.5%至5.85萬輛。其在荷蘭也保持了兩位數增長比例，因而北歐區域保持了13.3%的銷量增幅。西歐市場銷量增幅為13.1%。瑞典之外的市場總銷量增幅為35.7%。

最大絕對增量出現在第三大市場中國，從2010年的3.05萬輛增加到47,140輛，同比增長54.4%。中國在沃爾沃全球總銷量中的占比已由2010年的8.2%升至10.5%。

沃爾沃全球前十大市場中，除了英國銷量下滑13.6%以外，其他均增長。而增速最高的是俄羅斯市場——增長80.4%至1.92萬輛。

雷克薩斯：中國銷量占比升至13.9%

雷克薩斯全球第一大市場是美國，如（上）篇所述，2011年其在美國銷量由2010年的22.93萬輛下滑13%至19.86萬輛。不過其在中國銷量卻增長至5.63萬輛，占其全球總銷量（40.4萬輛）的13.9%。2012年雷克薩斯計劃在中國實現8.8萬輛的銷量。

小結：

2011年，中國已占奧迪全球銷量的24%、奔馳和寶馬全球銷量的15%左右、雷克薩斯全球銷量的13.9%、沃爾沃全球銷量的10.5%。這些比重相比2010年都有明顯提升，顯示出中國市場對這些豪華車品牌的貢獻度越來越大。而這些品牌在其他主要成熟市場的銷量或下滑或增速不高，中國市場因此或將得到更高程度的重視，各品牌在中國豪華車市場的競爭或將加劇。

對於已被中國的吉利收購的沃爾沃來說，雖然2011年其在中國的銷量增速（54.4%）在前五大豪車品牌中為最高，但其中國銷量占比相比競爭對手仍偏低。不過隨著沃爾沃國產化的推進，其中國銷量比重有望在未來幾年實現較大提升。